La tabla muestra un resumen de todos los socios de su organización asignados al proyecto abierto. El filtro rápido Mostrar socios archivados (
) está disponible.
Funciones
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Nuevo |
Abre la página Datos básicos en la que se introducen los datos básicos de un nuevo socio. |
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Añadir |
Añadir un socio al proyecto que ya se ha creado en WINPACCS Cloud . |
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Imprimir |
Crea un documento PDF a partir del resumen de socios. Los ajustes de la tabla como filtros, ordenación y agrupación, así como las columnas mostradas adicionalmente se toman en cuenta. |
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Exportar |
Exporta el resumen de socios en formato Excel, PDF, CSV o RTF. Los ajustes de la tabla como filtros, ordenación y agrupación, así como las columnas mostradas adicionalmente se toman en cuenta. |
Socio
Además de los datos básicos de un socio, recibirá una visión general de
▪Todos los contratos de los socios que se hayan acordado con el socio (si el socio está etiquetado como socio contractual en los datos básicos),
▪Proyectos en los que participa el socio,
▪Personas que sirven de personas de contacto para el socio,
▪Registros bancarios del socio.
Funciones
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Imprimir |
Crea un informe en PDF con todos los datos básicos del socio. |
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Borrar |
Elimina al interlocutor. Sólo disponible mientras el socio no esté asignado a un proyecto. |
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Archivar |
Archiva al socio junto con las personas asignadas y los registros bancarios. |
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Reactivar |
Reactiva un socio archivado para poder asignarlo de nuevo a proyectos. |
