Journalarten vereinfachen das Buchen in WINPACCS Accounting, indem sie die möglichen Geschäftsvorfälle und Konten für bestimmte Arten von Journalen einschränken. Nutzen Sie Journalarten, um nur relevante Optionen verfügbar zu machen und unnötige Fehlerquellen zu reduzieren. Außerdem beschleunigen Sie dadurch den Buchungsprozess, weil Ihre Mitarbeiter sich zwischen weniger Optionen entscheiden müssen. Die Einstellungen wirken sich auf die Felder Vorgangsart, Vorgangstyp und Kostenart (oder Ertragsart) in WINPACCS Accounting aus:
Wie Sie Journalklassen konfigurieren sollten, hängt von den Geldflüssen in Ihren Projekten ab. Einige Beispiele finden Sie auf der Seite Nutzbare Vorgangsarten und -typen.
HINWEIS: Die Journalart unterscheidet sich von der Journalklasse. Journalklassen sind in WINPACCS Cloud fest vorgegeben und geben an, wo Buchhaltungsdaten her stammen und wie sie weiter verarbeitet werden. Journalarten konfigurieren Sie hingegen selbst, entsprechend Ihren Anforderungen. Wenn Sie ein neues Journal anlegen, wählen Sie zunächst die Journalklasse aus. Anschließend wählen Sie - nur bei Journalen der Journalklasse Projektbuchhaltung - die Journalart aus. |
Funktionen
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Neue Journalart anlegen |
Öffnet den Karteireiter Allgemein, auf dem Sie die grundlegenden Informationen der neuen Journalart eingeben. |
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Journalarten drucken |
Erzeugt ein PDF-Dokument aus der Übersicht der Journalarten. |
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Journalarten im Excel-Format exportieren |
Erzeugt ein Excel-Dokument aus der Übersicht der Journalarten. |
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Journalarten freigeben |
Gibt neue und geänderte Journalarten frei. Nur freigegebene Änderungen gelangen nach WINPACCS Accounting. Beim Freigeben werden die Organisationsdaten und alle Projekte veröffentlicht. Abhängig von der Anzahl der Projekte kann dieser Vorgang einen Moment dauern. Damit Änderungen sich in WINPACCS Accounting auswirken, schließen Sie dort die betroffenen Journale und Projekte und klicken Sie anschließend auf Start > Auf aktuelle Daten prüfen. |
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Änderungen rückgängig machen |
Änderungen, die noch nicht freigegeben sind, können Sie rückgängig machen. Neue, nicht freigegebene Journalarten werden gelöscht. |
Freigabestatus
Der Freigabestatus zeigt an, ob Sie Änderungen noch rückgängig machen können (Neu, Geändert) und ob die Einstellungen an WINPACCS Accounting weitergegeben wurden (Freigegeben).