Proyectos > Crear o editar un proyecto

Los datos básicos del proyecto contienen información básica y ajustes para un proyecto. Al crear un nuevo proyecto, introduzca primero los datos básicos antes de poder utilizar otras funciones. Qué campos están disponibles y si son obligatorios depende en parte del Estado del proyecto .

NOTA: Sólo con el rol Administrador de proyecto para crear nuevos proyectos.

Datos básicos del proyecto

Número de proyecto

Introduzca el número o identificador único del proyecto.

Proyecto (idioma básico)

Introduzca una denominación para el nuevo proyecto.

Estado del proyecto

Un proyecto pasa por varios estados. En función del estado del proyecto, deberá introducir determinada información en los datos básicos. El estado del proyecto controla cómo puede utilizarse un proyecto en WINPACCS y qué funciones están disponibles.

Sólo puede cambiar el estado del proyecto a un estado superior y también omitir estados. No es posible cambiar a un estado inferior.

Propuesto	Este estado está destinado a proyectos que todavía se están coordinando o considerando. Todavía no hay datos financieros que puedan introducirse en WINPACCS. En un proyecto en este estado, se empiezan a crear los datos básicos. Sólo algunos campos son obligatorios. También están disponibles los siguientes grupos de funciones: ▪Usuarios asignados ▪Acta del proyecto ▪Planificación y monitoreo de proyecto ▪Financiaciones del proyecto ▪Donante ▪Socio
En planificación	Si establece el proyecto en este estado, la planificación interna se habrá vuelto más concreta. Debe añadir determinados datos básicos: ▪Tipo de proyecto ▪Inicio y fin del proyecto ▪Objetivo del proyecto También puedes hacer muchos preparativos para la futura contabilidad y control del proyecto, como crear el plan contable, los presupuestos, etc. Por lo tanto, se añaden los siguientes grupos de funciones: ▪Diarios ▪Datos bancarios ▪Libros de caja ▪Marco de cuentas del proyecto ▪Estructuras de presupuesto ▪Grupos de clases de costos ▪Control de proyecto
Autorizado internamente	El proyecto ha sido aprobado internamente y ya se está incurriendo en gastos, aunque el donante o donantes aún no hayan dado su aprobación. Por lo tanto, puede publicar el proyecto desde este estado e intercambiar datos con WINPACCS Accounting y WINPACCS Cashbook . El proyecto está disponible allí y los comprobantes se pueden contabilizar en este proyecto. Debe añadir al menos la unidad organizativa en los datos básicos. También se añaden los siguientes grupos de funciones: ▪Paquetes de datos ▪Downloads ▪Contabilizaciones ▪Inventarios
Activo	Una vez que el donante o donantes han aprobado el proyecto, se inician las actividades del mismo. Funcionalmente, no hay diferencias con el estado anterior.
Finalizado	Las actividades del proyecto han finalizado. Dado que posteriormente pueden seguir produciéndose gastos relacionados con el proyecto y que pueden liquidarse, no existen diferencias funcionales con el estado anterior.
Archivado	El proyecto está completamente terminado y ya no es necesario en WINPACCS para introducir nuevos datos. Sin embargo, se conservan todos los datos y sólo se puede acceder al proyecto en modo de sólo lectura.

Tipo de proyecto

Categorizar el proyecto. Los tipos de proyecto se definen en los ajustes de la organización. Se pueden asignar categorías de diario a cada tipo de proyecto, que a su vez controlan qué tipos de transacciones están disponibles para su contabilización.

Proyecto sin contabilidad

Active esta opción si no desea llevar una contabilidad separada del proyecto, por ejemplo.por ejemplo. porque el proyecto no dispone de cuentas bancarias propias. La contabilidad de este proyecto se gestiona en otro proyecto u oficina. En estos proyectos no se pueden crear diarios contables de proyecto. Sin embargo, para poder publicar comprobantes para este proyecto, debe crear un Diario para costes de proyectos externos o un diario para contabilizaciones de la contabilidad de la empresa.

Suprarregional

Active esta opción si el proyecto no puede asignarse a un único país, sino que tiene sedes en varios países.

País del proyecto

Indique el país en el que se lleva a cabo el proyecto. Este campo no aparece para los proyectos suprarregionales.

NOTA: Un cambio en el país del proyecto puede afectar a la asignación de usuarios.

Unidad de organización

Seleccione qué parte de su organización llevará a cabo o será responsable del proyecto. Las unidades de organización se definen en los ajustes de la organización. Los países y los empleados se asignan a unidades de organización.

NOTA: Un cambio en la unidad de organización puede afectar a la asignación de usuarios.

Inicio del proyecto

Indique cuándo comienzan las actividades del proyecto. El primer período contable puede situarse, como muy pronto, en el mes de inicio del proyecto. Ya no puede cambiar esta fecha después de guardarla.

Fin del proyecto

Indique cuándo se espera que finalicen las actividades del proyecto. El último período contable no puede ser posterior al mes en que finaliza el proyecto. Ya no puede cambiar esta fecha después de guardarla. Sin embargo, puede ampliar el proyecto en el campo Prolongación para prorrogar el proyecto tantas veces como desee hasta una fecha posterior.

Prolongación

Si el proyecto se prorroga, introduzca aquí la nueva fecha de fin del proyecto.

Director de proyecto

Introduzca el nombre del director del proyecto.

Dirección del proyecto

Introduzca una dirección para la ubicación principal del proyecto.

Objetivo del proyecto

Describa el contenido del objetivo del proyecto. ¿Qué quiere conseguir con este proyecto, qué objetivo persigue?

Breve descripción

Describa brevemente las actividades del proyecto.

Proyecto en otros idiomas

Introduzca el nombre del proyecto en los idiomas que sean relevantes para los usuarios de este proyecto. Dependiendo del idioma configurado para la interfaz de usuario, esta traducción se muestra en todos los campos e informes.

Clasificación de los proyectos

Utilice los campos para clasificar el proyecto según los sectores prioritarios o temas transversales de la OCDE. Los campos no tienen efectos funcionales en WINPACCS. La sección sólo está disponible si se ha activado en los ajustes de la organización.

Campos individuales

Añadiendo campos individuales, pueden registrarse muchos otros datos y clasificaciones de proyectos específicos de la organización. En los ajustes de la organización se define si esta sección está disponible, qué campos se incluyen y si son campos obligatorios. En el Resumen del proyecto puede utilizar estos campos para filtrar o agrupar por información específica.