Les budgets comportent jusqu'à cinq colonnes principales, qui peuvent être subdivisées en fonction des options choisies :
▪Dans la première colonne à l'extrême gauche, vous voyez les lignes budgétaires, les catégories de charges ou les groupes de catégories de charges sur lesquels vous établissez le budget.
▪Dans la colonne Total, vous voyez le budget total par ligne ainsi que les valeurs totales pour toutes les autres colonnes planifiées sélectionnées (Quantité, Plan - Produits chiffre d'affaires, Plan - Marge de contribution et Plan - Marge de contribution (%)).
▪Dans la colonne Ventilation vous voyez les colonnes sélectionnées réparties selon la période définie (année civile, mois, ...).
▪La colonne Non assignée existe toujours lorsque vous ventilez le budget. Pour chaque colonne ventilée, la différence entre la valeur totale planifiée et la somme de toutes les colonnes ventilées est affichée, le cas échéant. Si le montant total n'est pas entièrement réparti, la différence est positive. Si le montant total est dépassé, la différence est négative.
▪Utilisez la colonne Remarque pour saisir des informations supplémentaires se rapportant à certaines lignes. Pour des conseils généraux sur le budget, il est préférable d'utiliser les Notes (
) dans la zone de configuration à droite.
Fonctions
Les fonctions suivantes sont disponibles en mode d’affichage :
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Retour |
Retourne à la page Aperçu du budget dans le budget. |
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Éditer |
Passe à la mode de traitement dans le budget. Saisissez les valeurs de budget et de planification et cliquez ensuite sur Sauvegarder ( |
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Supprimer |
Supprime le budget après une demande de confirmation. L'action est consignée dans le protocole du projet. |
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Archiver |
Archive le budget. L'action est consignée dans le protocole du projet. Le nom du budget ne peut pas être réutilisé. Vous ne pouvez pas revenir sur cette décision. Pour afficher les budgets archivés dans la vue d'ensemble du budget, activez à cet endroit le filtre rapide ( |
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Sauvegarder version |
Les versions vous permettent de sauvegarder un certain état du budget. Toutes les modifications ultérieures ne modifient pas une version sauvegardée. Utilisez cette fonction si vous avez convenu d'une nouvelle version du budget avec le bailleur de fonds. Vous pouvez ainsi suivre ultérieurement des modifications importantes et comparer différentes versions en les imprimant/exportant. Donnez à la version un nom évocateur. Lorsque vous imprimez ou exportez un budget, vous pouvez sélectionner la version sous ce nom. Pour ouvrir l'historique d'une ligne, cliquez à gauche sur le symbole plus (
Même si vous ne sauvegardez pas de version, vous pouvez voir toutes les modifications individuellement par ligne dans l'historique. Toutefois, si vous écrasez les modifications par des changements ultérieurs sans les avoir préalablement sauvegardées en tant que version, vous ne pourrez plus les imprimer ou les exporter. |
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Crée un document PDF à partir du budget. Choisissez la version que vous souhaitez imprimer. Toutes les versions qui ont été sauvegardées manuellement sous une désignation propre sont disponibles. |
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Exporte le budget au format Excel, PDF, CSV ou RTF. Choisissez la version que vous souhaitez exporter. Toutes les versions qui ont été sauvegardées manuellement sous une désignation propre sont disponibles. Les chiffres que vous modifiez dans un fichier exporté peuvent être facilement recopiés dans le budget. |
)
). Vous y verrez toutes les versions et les modifications du budget.
Configuration
Le bouton Configuration (
) ouvre les propriétés du budget. Vous pouvez encore modifier de nombreux paramètres que vous avez définis avec le Assistant. Pour ce faire, cliquez dans la section respective sur 
.
Documents
Si votre organisation utilise le gestionnaire de documents WINPACCS, vous pouvez télécharger des documents supplémentaires relatifs au budget. Cliquez sur Documents (
) pour ouvrir la section. Avec Ajouter document vous téléchargez des documents.
Notes
Utilisez le bouton Notes () pour sauvegarder des informations supplémentaires sur le budget. Toutes les entrées sont sauvegardées automatiquement.