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Les bases des analyses dans le contrôle de projet sont des écritures de la comptabilité de projet. Selon la manière dont votre organisation utilise WINPACCS Cloud, les écritures des partenaires et de la comptabilité d'entreprise peuvent également être disponibles. Dans les aperçus d'écritures, vous gérez la base de données pour vos analyses.

Utilisez les fonctions, par exemple, pour afficher, modifier, fractionner ou marquer comme facturées des positions d'écriture. Tandis que les Analyses compilent et filtrent de grandes quantités de données en fonction de critères spécifiques, vous pouvez ici dans les écritures modifier des données individuelles.

REMARQUE : Vous trouverez ici des informations générales sur la façon de commencer à utiliser le système WINPACCS contrôle de projet.

Section Écritures (zone de navigation)

Dans la section Écritures dans la zone de navigation, vous pouvez voir tous les Aperçus d'écritures sauvegardés. Toutes les configurations pour les colonnes, groupements, filtres et autres propriétés de la mise en page de la table sont sauvegardées dans les aperçus.

Aperçu Standard : Cet aperçu est toujours disponible. Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page du tableau et les sauvegarder, cliquez sur Aperçu d'écritures () et ensuite Sauvegarder comme copie.

Fonctions

Les fonctions suivantes sont disponibles au-dessus de l'aperçu des écritures (tableau) :

Afficher

Ouvre la position d’écriture sélectionnée et affiche ses propriétés dans le mode d'affichage. Vous pouvez également ouvrir les positions d’écriture par un double-clic.

Éditer

Ouvre la position d’écriture sélectionnée et affiche ses propriétés dans le mode d'édition.

Si vous sélectionnez plusieurs positions d’écriture et cliquez sur Modifier, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez donner la même valeur à certains champs de ces positions d'écriture (traitement multiple).

Les positions d’écriture facturées sont bloquées pour le traitement. Si vous voulez traiter une position d’écriture qui a déjà été facturée, il vous sera demandé si vous souhaitez détacher (=débloquer) la position d’écriture. Pour débloquer, il faut disposer du droit Détacher à nouveau les écritures comptabilisées dans le contrôle de projet.

Imprimer

Crée un document PDF à partir de l’aperçu d'écritures. Les Configurations du tableau telles que les filtres, tris et groupements, ainsi que les colonnes affichées en plus sont prises en compte.

Exporter

Exporte l’aperçu d'écritures au format Excel, PDF, CSV ou RTF. Les Configurations du tableau telles que les filtres, tris et groupements, ainsi que les colonnes affichées en plus sont prises en compte.

Aperçu d’écritures

Pour créer de nouveaux aperçus ou modifier des aperçus existants, utilisez ces fonctions :

▪Créer nouveau : Une fenêtre pop-up s'ouvre. Saisissez un nom pour le nouvel aperçu. Déterminez si vous voulez être la seule personne à voir cet aperçu dans la barre de navigation et à pouvoir l’utiliser ou s’il doit également être disponible pour d’autres utilisateurs (aperçu public). Cliquez sur Créer pour sauvegarder les entrées. Adaptez ensuite l’aperçu à vos besoins et sauvegardez-le à nouveau.

REMARQUE : Vous pouvez également accéder à cette fonction avec le bouton dans la zone de navigation dans la section Écritures.

▪Sauvegarder : Sauvegarde les modifications apportées à l’aperçu ouvert.

▪Sauvegarder en tant que copie : Sauvegarde les modifications apportées à l’aperçu ouvert sous un autre nom.

▪Supprimer : Supprime l’aperçu ouvert.

Les nouveaux aperçus sont triés par ordre alphanumérique dans la liste des aperçus existants.

Zone de configuration

Le bouton Configuration () ouvre d'autres paramètres pour l’aperçu d’écritures (tableau). Utilisez ces paramètres pour modifier l’aperçu d’écritures en plus des configurations du tableau (colonnes, filtres, tris, groupements) :

Général	Pour modifier la désignation de l’aperçu d’écritures, il suffit d'éditer le champ. Utilisez ensuite la fonction Aperçu d’écritures () > Sauvegarder pour accepter la nouvelle désignation.
Filtres rapides	Des filtres rapides préconfigurés vous permettent de filtrer les positions d'écriture en fonction des propriétés suivantes, en quelques clics seulement : ▪Statut de comptabilisation ▪Date du justificatif ▪Périodes : ▪Périodes de facturation ▪Périodes comptables Cliquez sur Modifier le filtre rapide () pour sélectionner Filtres rapides. Les filtres rapides sélectionnés sont affichés au-dessus du tableau. Vous pouvez également les utiliser à cet endroit (activer, désactiver, saisir des données) : Utilisez ensuite la fonction Aperçu d’écritures () > Sauvegarder pour que ces champs soient disponibles en permanence dans l’aperçu d'écritures.
Filtre	Tous les filtres de colonne appliqués sont répertoriés ici. Vous pouvez définir des filtres de colonne en cliquant sur le symbole de filtre () dans le titre d'une colonne.
Représentation	Écritures surlignées : Définissez ici si les positions d’écriture réparties, annulées, changées de compte, modifiées ou facturées doivent être mises en évidence en jaune dans l’aperçu d’écritures. Par défaut, les positions d’écritures fractionnées sont mises en évidence. Types de justificatifs affichés : Affichez soit les positions à joindre au bilan, soit les positions envoyées par un partenaire à caractère informatif. Par défaut, les positions d’écriture à joindre au bilan sont affichées. Présentation des chiffres d’affaires : Définissez si les produits chiffre d’affaires sont également affichés ou si l’aperçu d’écritures ne contient que les charges. Par défaut, les chiffres d’affaires ne sont pas affichés.