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Grundlage für Analysen im Projektcontrolling sind Buchungen aus der Projektbuchhaltung. Je nachdem, wie Ihre Organisation WINPACCS Cloud nutzt, können auch Buchungen von Partnern und aus der Unternehmensbuchhaltung verfügbar sein. In Buchungsansichten verwalten Sie die Datengrundlage für Ihre Analysen.

Nutzen Sie die Funktionen z. B., um Buchungspositionen anzuzeigen, zu bearbeiten, aufzuteilen oder als abgerechnet zu kennzeichnen. Während Analysen größere Datenmengen nach bestimmten Kriterien zusammenstellen und filtern, können Sie hier in den Buchungen einzelne Daten bearbeiten.

HINWEIS: Allgemeine Hinweise zum Einstieg in das WINPACCS Projektcontrolling finden Sie hier.

Abschnitt Buchungen (Navigationsbereich)

Im Abschnitt Buchungen im Navigationsbereich sehen Sie alle gespeicherten Buchungsansichten. In Ansichten sind alle Einstellungen zu Spalten, Gruppierungen, Filtern und anderen Eigenschaften des Tabellenlayouts gespeichert.

Ansicht Standard: Diese Ansicht ist immer verfügbar. Wenn Sie Änderungen am Tabellenlayout vornehmen und diese speichern möchten, klicken Sie auf Buchungsansicht () und dann Als Kopie speichern.

Funktionen

Über der Buchungsübersicht (Tabelle) sind folgende Funktionen verfügbar:

Anzeigen

Öffnet die ausgewählte Buchungsposition und zeigt deren Eigenschaften im Anzeigemodus an. Sie können Buchungspositionen auch mit einem Doppelklick öffnen.

Bearbeiten

Öffnet die ausgewählte Buchungsposition und zeigt deren Eigenschaften im Bearbeitungsmodus an.

Wenn Sie mehrere Buchungspositionen auswählen und auf Bearbeiten klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestimmte Felder dieser Buchungspositionen auf denselben Wert setzen können (Mehrfachbearbeitung).

Abgerechnete Buchungspositionen sind für die Bearbeitung gesperrt. Wenn Sie eine Buchungsposition bearbeiten möchten, die bereits abgerechnet ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Buchungsposition lösen (= entsperren) möchten. Zum Entsperren ist das Recht Abgerechnete Buchungen im Projektcontrolling wieder lösen notwendig.

Drucken

Erzeugt ein PDF-Dokument aus der Buchungsansicht. Tabelleneinstellungen wie Filter, Sortierungen und Gruppierungen sowie zusätzlich eingeblendete Spalten werden dabei berücksichtigt.

Exportieren

Exportiert die Buchungsansicht im Excel-, PDF-, CSV- oder RTF-Format. Tabelleneinstellungen wie Filter, Sortierungen und Gruppierungen sowie zusätzlich eingeblendete Spalten werden dabei berücksichtigt.

Buchungsansicht

Um neue Ansichten zu erstellen oder bestehende Ansichten zu ändern, nutzen Sie diese Funktionen:

▪Neue erstellen: Es öffnet sich ein Popup. Geben Sie einen Namen für die neue Ansicht ein. Legen Sie fest, ob nur Sie diese Ansicht in der Navigationsleiste sehen und nutzen können oder ob sie auch für andere Benutzer verfügbar sein soll (öffentliche Ansicht). Klicken Sie auf Erstellen, um die Eingaben zu speichern. Passen Sie die Ansicht anschließend Ihren Bedürfnissen an und speichern Sie sie erneut.

HINWEIS: Sie erreichen diese Funktion auch mit der Schaltfläche im Navigationsbereich im Abschnitt Buchungen.

▪Speichern: Speichert Änderungen an der geöffneten Ansicht.

▪Als Kopie speichern: Speichert Änderungen an der geöffneten Ansicht unter einem anderen Namen.

▪Löschen: Löscht die geöffnete Ansicht.

Neue Ansichten werden alphanumerisch in die Liste vorhandener Ansichten einsortiert.

Konfigurationsbereich

Die Schaltfläche Konfiguration () öffnet weitere Einstellungen zur Buchungsansicht (Tabelle). Nutzen Sie diese Einstellungen, um die Buchungsansicht zusätzlich zu den Tabelleneinstellungen (Spalten, Filter, Sortierungen, Gruppierungen) anzupassen:

Allgemein	Um die Bezeichnung der Buchungsansicht zu ändern, bearbeiten Sie einfach das Feld. Nutzen Sie anschließend die Funktion Buchungsansicht () > Speichern, um die neue Bezeichnung zu übernehmen.
Schnellfilter	Vorkonfigurierte Schnellfilter erlauben es Ihnen, mit wenigen Klicks Buchungspositionen nach folgenden Eigenschaften zu filtern: ▪Buchungsstatus ▪Belegdatum ▪Zeiträume: ▪Abrechnungsperioden ▪Buchhaltungsperioden Klicken Sie auf Schnellfilter bearbeiten (), um Schnellfilter auszuwählen. Ausgewählte Schnellfilter werden oberhalb der Tabelle angezeigt. Dort bedienen Sie diese auch (aktivieren, deaktivieren, Daten eingeben): Nutzen Sie anschließend die Funktion Buchungsansicht () > Speichern, damit diese Felder dauerhaft in der Buchungsansicht verfügbar sind.
Filter	Alle angewendeten Spaltenfilter werden hier aufgeführt. Spaltenfilter setzen Sie, indem Sie in der Tabelle in einem Spaltentitel auf das Filtersymbol () klicken.
Darstellung	Hervorgehobene Buchungen: Stellen Sie hier ein, ob aufgeteilte, stornierte, umgebuchte, geänderte oder abgerechnete Buchungspositionen in der Buchungsansicht gelb hervorgehoben werden sollen. Standardmäßig werden aufgeteilte Buchungspositionen hervorgehoben. Dargestellte Belegtypen: Zeigen Sie wahlweise bilanzwirksame oder von einem Partner nachrichtlich übermittelte Buchungspositionen an. Standardmäßig werden bilanzwirksame Buchungspositionen angezeigt. Darstellung der Umsatzerlöse: Stellen Sie ein, ob Umsatzerlöse mit angezeigt werden, oder die Buchungsansicht ausschließlich Kosten enthält. Standardmäßig werden Umsatzerlöse nicht angezeigt.